什么是投资理财顾问
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什么是投资理财顾问话题已于 2025-01-22 23:55:00 更新
理财顾问是基于投资学、金融学、经济学等相关理论知识,通过专业的需求分析、资产配置、风险评估等手段,帮助客户实现财富增值、保值、传承等目标的专业人士。 理财顾问的工作内容包括但不限于以下几个方面: 财务规划:根据客户的生活目标和财务状况,制定个性化的财务...
理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及...
区别很大!!首先说投资顾问:1、投资顾问在证券公司任职需要通过证券投资顾问胜任能力考试,且证券从业时间满两年以上,本科学历,2、在合规的前提下有表达发布自己观点的权利,有推荐股票的权利3、职责在于存量客户的服务,资产配置理财规划和业务指导然后
