什么是投资理财顾问

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什么是投资理财顾问话题已于 2025-02-24 00:46:29 更新

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• 投资理财顾问主要是做什么的

• 投资顾问和理财顾问这两个职位有什么区别?

  区别很大!!首先说投资顾问:1、投资顾问在证券公司任职需要通过证券投资顾问胜任能力考试,且证券从业时间满两年以上,本科学历,2、在合规的前提下有表达发布自己观点的权利,有推荐股票的权利3、职责在于存量客户的服务,资产配置理财规划和业务指导然后

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• 投资理财顾问主要是做什么的

  证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证...