新规理财销售的难点

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新规理财销售的难点话题已于 2025-04-20 01:35:27 更新

• 新规理财销售的难点
• 金融销售遇到的问题
• 理财产品销售需要注意哪些问题
• 银行理财新规将带来哪些变化

• 金融销售遇到的问题

  【销售常见问题】:现在任何行业都是面临着供大于求的一个问题。很多公司都存在有固定的供应商,一般情况下,他们也不会去主动更换供应商,除非是出现了合作问题。所以我们要海量的筛选潜在客户。并把这些客户分类abc。不同层级的客户,拜访次数和跟进的频率也不一样。并且以做...

• 理财产品销售需要注意哪些问题

  一、看保险公司的实力,才能保证有较高稳定的受益。 二、看自己的经济状况,买保险还是应该用闲钱比较好,毕竟是一种长期的投资.。 三、看保单的条款,有些险种是要扣费的,个人所缴的保费要扣去一定费用以后才计入理财账户,这点往往会被营销员隐瞒,千万注意。 四、专款专用,理财...

• 银行理财新规将带来哪些变化

  进一步区分公募和私募理财产品要求,与其他同类资管产品的监管标准保持一致。 引入24小时投资冷静期 《理财办法》引入了投资冷静期的规定。 银保监会相关负责人表示,对于私募理财产品,银行应当在销售文件中约定不少于24小时的投资冷静期。公募理财...