个人理财业务分类体系图
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个人理财业务分类体系图话题已于 2025-01-22 17:48:03 更新
个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标。个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务。国内主要投资理财项目大致可以分为:债券、股票、理财产品、股权投资、实物(房子、黄金、收藏品)、期货、...
个人理财业务的分类和概念包括哪些 一、个人理财业务的概念 1.个人理财业务——商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。 2.专业化服务活动表现为两种性质——顾问性质;受托性质。 3.商业银行不得从事证券和...
银行理财有很多种类别。若是按照预期收益的类型来划分的话,主要可以分为固定收益类和浮动收益类银行理财产品。而若是根据投资方式与方向的不同来划分的话,又可以分为诸如银信合作产品、结构型产品、新股申购类产品、QDII产品等...
