个人理财业务分类体系图
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个人理财业务分类体系图话题已于 2025-04-11 23:26:41 更新
个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标。个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务。国内主要投资理财项目大致可以分为:债券、股票、理财产品、股权投资、实物(房子、黄金、收藏品)、期货、...
个人理财业务的分类和概念包括哪些 一、个人理财业务的概念 1.个人理财业务——商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。 2.专业化服务活动表现为两种性质——顾问性质;受托性质。 3.商业银行不得从事证券和...
通过个人理财中心、理财室、开放式柜台、理财窗口、网上银行等多种服务渠道,对客户特别是优质客户进行综合化、个性化、一站式营销和服务的活动。从银行本身的角度看,由于个人理财业务是银行效益的一个新增长点,从而吸引了各家商业银行和其他金融机构的重视,成为潜在的争.....
