保险理财规划师考试
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保险理财规划师考试话题已于 2025-02-24 11:29:15 更新
您好,保险理财规划师:全新的理财顾问式行销方式,将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客户的资产状况与风险偏好,提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划,包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。金融理财规划...
理财规划师考试相关信息如下: AFP/CFP认证:AFP(Associate Financial Planner)认证是金融理财师的基础认证,而CFP(Certified Financial Pla... 和《金融理财基础(二)》两门科目,而CFP认证则需要通过《投资规划》、《员...
参加考试:按照准考证上的时间和地点,携带有效身份证件和准考证参加考试。 理财规划师证的考试内容主要包括以下几个方面: 理论知识:包括经济学、金融学、税收学等相关基础知识。 法律法规:涉及与理财规划相关的法律法规,如《证券法》、《保...
