保险理财规划师培训内容
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保险理财规划师培训内容话题已于 2025-01-22 23:47:32 更新
2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试。三级考试学习内容:职业道德、理论知识、专业能力,二级考试学习内容:职业道德、理论知识、专业能力、案例分析。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企...
您好,保险理财规划师:全新的理财顾问式行销方式,将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客户的资产状况与风险偏好,提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划,包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。金融理财规划...
内容涉及股票、债券、基金、房地产等多种投资工具的选择和管理,以及如何构建和优化投资组合。 风险管理与保险规划:理财规划师需要掌... 的规划。 教育规划:教育规划是指为个人或家庭成员的教育费用进行的长期规划,包括高等教育费用和其他教育培训
