理财师工作流程包含哪六大步骤
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理财师工作流程包含哪六大步骤话题已于 2025-01-22 14:57:25 更新
要说理财师的工作过程,其实就是制定制定金融理财的过程,按一般来说,主要是以下几点1、 建立与定位理财师与客户的关系 金融理财师应该解... 理财师应对其薪酬给付方式向客户明确说明。理财师与客户应就合作期限及决策方式达成一致。2、 ...
C 解析:最先进行的一个环节是接触客户,建立信任关系。
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