理财师是做什么的

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理财师是做什么的话题已于 2024-11-28 16:51:41 更新

• 理财师是做什么的
• 金融理财师干什么的?
• 理财师的工作内容有哪些
• 自由理财师是做什么的?

• 金融理财师干什么的?

  理财师,即理财规划师(Financial Advisor),是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询...

• 理财师的工作内容有哪些

  理财师主要为投资者投资计划、现有资产梳理,税务分析,资产配置平衡,变化跟进。工作内容基本是围绕着投资者的财富管理需求而生。主要扎堆在银行(四大国有,城商行)、财富机构(诺亚、恒天、好买)、资产机构(保险、券商、基金公司),包括新兴的一些互联网金融机构(宜信、普惠P2P...

• 自由理财师是做什么的?

  它是国内360财富集团旗下的一个平台,顾名思义,就是为理财师提供一个自由的平台,可以管理维护和拓展客户、可以自己不断学习发展,还能有优质的产品介绍。