理财规划师工作内容
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理财规划师工作内容话题已于 2025-02-24 08:15:13 更新
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术,针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标,提供综合性理财咨询的服务。理财规划要求提供全方位的服务。理财规划师,主要工作应该是为...
证券公司的产品是什么?然后再结合理财规划师,我想你应该可以更好的理解,简单的说就是根据客户的投资风格和要求的盈利水平,将公司旗下的产品组合营销出去。实现双赢(理想状态)
据我所知,国家职业资格认证分五级,分别是初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)、高级技师(一级),理财规划师起点本身就高一些,助理理财规划师已经是三级了,所以按级别说,已经不低了。 至于对找工作有多大用,我个人觉得,证书嘛,是证明自己能力...
