证券公司理财规划师是干什么的

首先，理财规划师 是现代的一个新兴行业，这个行业是帮人 合理分配他的资产，使资产能够达到增值保值的效果。 证券公司的理财规划师也是有同样的性质，只是在已有证券投资的基础上再帮你 分配点其他的投资
证券公司的产品是什么？然后再结合理财规划师，我想你应该可以更好的理解，简单的说就是根据客户的投资风格和要求的盈利水平，将公司旗下的产品组合营销出去。实现双赢（理想状态）
理财规划师其实就是个销售，叫你开发客户卖基金开股票户
根据您个人的 资金量大小 来给您推荐 合适和股票 持仓量 和风险率！
投资的啊，呵呵
阅读 36 次 更新于 2025-03-10 15:06:21 我来答关注问题0
5 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 理财规划师主要做什么工作?

    必要的资产流动性。合理的消费支出。实现教育期望。完备的风险保障。合理的纳税安排。积累财富。安享晚年。财产分配与传承。理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术,针对个人、家...

  • 知言网 投资理财规划师是什么?

    投资理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。将来可以做个人理财规划师,也可以做公司理财规划师。国家理...

  • 知言网 理财规划师的工作内容是什么

    理财规划师的工作内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理...

证券公司理财规划师是干什么的类似问题

返回顶部