理财规划师主要考什么?

《理财规划师基础知识》,《理财规划师专业能力》
理财规划师考试是针对理财规划师的专业考试。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)
2、助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。
3、考试时间:
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
4、报考条件
国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。
报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。
① 连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
③ 取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。
① 连续从事本职业工作13年以上;
② 取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;
③ 取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;
报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。
① 连续从事本职工作满6年以上。
② 金融相关专业专科以上学历。
③ 非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指:经济学、管理学、法学。
阅读 44 次 更新于 2024-11-16 12:49:56 我来答关注问题0
  • 2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试; 三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。 二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。 考试内容:

  • 理财规划师是一个诞生在信息时代的新职业,这个职业要求从业者必须具备银行、保险、外汇、证券等涵盖整个金融市场的基础知识和最新资讯,所以平时可以补充以上这些方面自己的不足,也可以在网络上寻找最新的金融资讯,更新自己的知识结构,以备更好的给客户作出最合适最前沿的...

  • 三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审,即案例分析;均为客观题。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员...

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