基金买方投顾业务的作用是什么?
基金买方投顾业务的作用有以下几个方面:
1、帮助投资者选择合适的基金
买基金最重要的就是合适。我们知道,基金的类别非常丰富,风险收益特征差别也很大,其中就会出现许多优质的基金。但是这么多的好基金,适合我们的也只有一小部分,并且某些基金的波动还不一定在投资者风险承受能力范围内。而基金买方投顾会在投资的一开始,就根据投资者的风险偏好、收益需求、资金规模等,匹配出符合投资者偏好的基金组合,有效的解决了风险承受能力不匹配的问题,在一定程度上实现个性化定制。
2、帮助投资者持续跟进投资组合
基金买方投顾业务不但可以帮助投资者选择到合适的基金产品,还能进一步帮助投资者持续跟进投资组合。简单来说,就是由具有行业经验丰富的专家团队,根据客户的具体情况和实际需求,为客户量身定制一个策略组合产品;并根据行情波动时刻关注所选产品的持仓情况,保持跟进和调整,必要时通过调仓来维持组合的平衡,有效的节约了客户的时间成本。
3、解决投资者什么时候买卖的问题
市场总是变幻莫测而又喜怒无常的,不少亏损的投资者想问自己是不是应该止损割肉;而观望的投资者在纠结现在是否合适买入。这些问题往往没有正确的答案,因为市场短期的涨跌难以预测,精准择时是一件非常困难的事情,很容易导致追涨杀跌。而基金买方投顾业务由专业的投顾老师进行操作,虽然不能保证绝对赢利,但是相对于普通投资者来说,很大程度避免了频繁择时及追涨杀跌。
盈米基金旗下且慢平台为你严选市场上简单有效的理财产品,帮助您做好活钱管理、稳健理财、长期投资和保险保障,让你的资产在保值的基础上实现稳步、持续的增值。
无论是人⽣中的大钱,还是生活中的小钱,且慢管家都希望给你带来完整的投资体验,让你的投资更省⼼更安心。
1、帮助投资者选择合适的基金
买基金最重要的就是合适。我们知道,基金的类别非常丰富,风险收益特征差别也很大,其中就会出现许多优质的基金。但是这么多的好基金,适合我们的也只有一小部分,并且某些基金的波动还不一定在投资者风险承受能力范围内。而基金买方投顾会在投资的一开始,就根据投资者的风险偏好、收益需求、资金规模等,匹配出符合投资者偏好的基金组合,有效的解决了风险承受能力不匹配的问题,在一定程度上实现个性化定制。
2、帮助投资者持续跟进投资组合
基金买方投顾业务不但可以帮助投资者选择到合适的基金产品,还能进一步帮助投资者持续跟进投资组合。简单来说,就是由具有行业经验丰富的专家团队,根据客户的具体情况和实际需求,为客户量身定制一个策略组合产品;并根据行情波动时刻关注所选产品的持仓情况,保持跟进和调整,必要时通过调仓来维持组合的平衡,有效的节约了客户的时间成本。
3、解决投资者什么时候买卖的问题
市场总是变幻莫测而又喜怒无常的,不少亏损的投资者想问自己是不是应该止损割肉;而观望的投资者在纠结现在是否合适买入。这些问题往往没有正确的答案,因为市场短期的涨跌难以预测,精准择时是一件非常困难的事情,很容易导致追涨杀跌。而基金买方投顾业务由专业的投顾老师进行操作,虽然不能保证绝对赢利,但是相对于普通投资者来说,很大程度避免了频繁择时及追涨杀跌。
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1 个回答知言财经问答专题活动
我觉得基金投顾的买方模式是挺好的,能够从客户的角度出发,买方投顾相对于卖方投顾,指的是站在买方(也就是客户)的角度,以客户的利益为中心开展买方投顾(咨询)服务,对于基金行业而言指的就是以客户收益以及盈利体验为依托开展销售。 那么...
基金买方投顾有四大优点: 1.基金买方投顾可代客户做出决策和执行交易。而证券投顾只具备向客户推荐股票和基金的职责和权力,并没有代客决策和执行交易的权限。 2.基金买方投顾对应的标的性质不同。基金投顾的标的为公募基金等。众所周知,基金是专业的基金经理通过基...
何谓基金买方投顾?从产品形式上而言,基金买方投顾,就是投顾主理人将资产配置的逻辑和理念,以标准化、产品化的形式提供给投资者,帮助投资者提高基金投资的盈利概率,改善基金投资的持有体验。根据投资风险和波动率的不同,基金买方投顾的供给方一般提供稳健型,平衡型和激进...
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