保险公司的理财顾问主要是负责什么工作？谢谢

保险业的理财顾问是干什么的?

保险业的理财顾问与银行等的理财专家不是一回事。 保险业的理财顾问实际是寿险顾问,主要工作是销售保险, 当然为了更好的为客户服务(或者获得客户信赖),你需要告知客户一些基本的理财知识,因为用保险来屏蔽风险...

理财顾问具体工作内容是什么?

理财顾问是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问的职责简单来说分为以下几点:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;2、指导客户记录财务收支和资产负债账...

理财顾问的职责是什么呢?具体做什么?需要什么知识?

美其名曰是理财顾问,其实说白了就是报销营销人员,去了之后就是卖保险报频