银行理财经理在向现有优质客户介绍产品时
您要问的是银行理财经理在向现有优质客户介绍产品时应该怎么样?应该充分了解客户需求、做好产品介绍。1、充分了解客户需求:理财经理需要通过与客户的沟通了解他们的投资需求、风险承受能力、收益预期等方面的信息,以便能够更好地为客户提供个性化的产品推荐。2、做好产品介绍:理财经理需要对银行的理财产品进行充分的了解,包括投资标的、风险等级、收益预期、购买方式、提前赎回规则等方面的信息,并能够清晰地向客户介绍。
1 个回答知言财经问答专题活动
A
错误 解析:#(1)理财顾问服务是帮助客户实现财务目标的过程,其宗旨是实现客户的利益最大化,而不是为了实现银行的短期利润最大化。 #(2)银行通过理财顾问服务可以实现银行产品的顾问式、组合式销售。但是给...
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