如何向客户推荐理财产品

首先一定要对产品进行必要筛选甚至尽调，确定产品的安全性及相关材料的真实性后再向客户推荐；其次，要知道客户的投资额度、投资门槛、风险偏好、投资期限等相关信息，做有针对性的推荐；第三，也是非常重要的，与客户保持较好的私人关系
阅读 27 次 更新于 2024-11-15 02:02:40 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 如何推销理财产品

    这个要看客户年龄段的,还有理财产品的利息基本不会有太多的变化,所以重点在客户的选择,愿意接受多少

  • 知言网 如何向客户介绍银行理财产品?

    农行的理财产品有哪些你可以先去了解一下,我所知道的一般是短期理财,黄金,基金,银保等等,根据客户的需 荐比较热门的理财产品,比如说短期理财,一般针对大金额的短期存款客户,就可以根据客户的存款时间和金额推荐

  • 知言网 如何向最好的客户介绍理财产品?

    首先你要熟悉下所有理财产品,我所知道的一般像丰登宝等等,根据客户的需 荐比较热门的理财产品并适当推荐合适的产品,

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