私人银行客户经理与理财师有何区别

私人
银行客户经理
主要是开展
银行业务
,比如开发客户什么的,
理财师
主要是帮客户制定理财方案,不涉及银行其他业务。
阅读 34 次 更新于 2024-11-14 12:03:52 我来答关注问题0
  • 客户经理就是去拉业务的,例如信贷员,需要直接和客户接触,受理客户,去放款。产品经理主要是对市场进行整体把握,做好产品培训,属于管理人员,是客户经理开展业务的指导者和支撑者2.业务经理和理财经理主要是在个金条线,例如大厅,理财经理主要任务就是卖

  • 可能是同一个人,但是只能有差别一般客户经理是给你办理具体业务的顾问是对你日常决策进行指导建议的

  • 区别如下:1、工作的性质不同银行客服经理主要是一些事务性的工作。人事部门负责招待领导的决策。而客户经理则包含战略性的工作和事务性的工作,批准作用的组织、领导会计机构或会计人员依法进行会计核算,实行会计监督。2、职责不同银行客服经理负责本单位财产...

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