你认为理财规划师的主要职责有哪些？

1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 如果您对我的回答满意，请采纳和关注，感谢支持！
这种人要有很高的职业自我修养
有很高滴的职业修养，把客户的利益放在第一位，不为自己的利益诱导客户买产品。
阅读 37 次 更新于 2024-11-16 00:33:33 我来答关注问题0
3 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 理财规划师主要做什么工作?

    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术,针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标,提供综合性理财咨询的服务。理财规划要求提供全方位的服务。理财规划师,主要工作应该是为...

  • 知言网 理财规划师是干什么的

    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和橘租国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的丛伍做原理、技术和方法,针对个人、...

  • 知言网 证券公司理财规划师是干什么的

    证券公司的产品是什么?然后再结合理财规划师,我想你应该可以更好的理解,简单的说就是根据客户的投资风格和要求的盈利水平,将公司旗下的产品组合营销出去。实现双赢(理想状态)

你认为理财规划师的主要职责有哪些？类似问题

返回顶部