银行理财经理需要什么证？

代理保险资格是银行理财经理的基本从业资格证书之一，在保监会当地分支机构可以咨询考点情况。银行理财经理的专门认证叫做“理财规划师”，这个认证分为人力资源与劳动保障部认可的和人民银行金融标准委员会认可的两种，都是两级考试，考过初级才能考高级，英文叫做（AFP\CFP)，感兴趣可以学一学。
当然要考，最方便的报名方式，你可以咨询你们银行代理的保险公司客户经理。
阅读 37 次 更新于 2024-11-20 15:27:23 我来答关注问题0
2 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 银行理财经理有什么工作职责?

    银行理财经理的主要工作是:根据市场需要,向用户推广公司的产品,从而完成部门销售指标;向用户解答关于理财产品方面的咨询。银行理财经理的主要职责是:完成债券、回购、存款等日常交易工作;进行各种投资策略的研究、设计、实施;跟踪宏观经济、货币政策、信用风险等变化,及...

  • 知言网 银行理财经理需要考哪些证书

    银行理财经理需要考的证书:首先银行从业资格证、基金从业资格证、证券从业资格证这些都是最基础的证书。其次还有一个重要的证书RFP证书。 RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际权威认证...

  • 知言网 银行的理财经理需要什么条件

    不需要考基础了,已考=过=证券从业的考试,终身有效。下次直接考证券投资基金即可。 AFP是针对本土化的证,叫注册金融理财师 CFP是注册国... 具体银行要求什么证不太清楚,我认识的人只有A证与基金从业资格证。不过应该还要考取银行...

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