银行专职理财经理需要考代理保险从业资格证吗

是的,保险代理人资格证必须要考,我不清楚你是哪里的,我在郑州这边就这样要求了,特别是上个月银监局和省行检查的时候说必须要有,没有证的柜员直接不发凭证,出不了保险,这让一些能出保险的柜员很是郁闷了一个月。
可能你们那里还没有要求这么严格,但是要考证这是必须的。
或许过段时间你们也要检查了。
祝你工作愉快!
  这个是必须要考的,想做到高级理财师一类的还需要考AFP,CFP

  保险代理从业人员资格证书(以下简称《资格证书》)是由中国保监会统一印制的,对个人具有从事保险营销活动资格的认定。根据我国的有关规定,从事保险营销活动的人员必须首先参加中国保险监管部门统一组织的保险代理从业人员资格考试,取得《资格证书》。
需要考
因为一个综合的理财经理是要给客户推荐和卖出各种理财产品的,其中就包括保险,这期间就产生了一个代理保险公司销售产品的关系,也就是需要考取保险代理人资格证。
祝你工作愉快
我也在银行工作,做理财经理只要能用心,考各种证是一方面,另外就是要紧跟市场,学好各种理财产品,一定能成功的。
考不考听你行长说就行了,政策的事情他们知道。
银行只是保险公司的一个销售网点,有保险公司的代理人负责。
你既然做理财经理,考了往后你也有用。
阅读 54 次 更新于 2024-11-20 13:27:39 我来答关注问题0
  • 不需要吧,你是银行理财经理,又不是综合经融客户经理,还要帮人做保险啊

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