公司的一名合格理财顾问需要哪些要求和专业知识？

一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：一、 有关理财基础知识理财师应该非常明确什么是理财，理财业迅速发展的背景因素有哪些，理财发展的历史及现状等。什么是客户理财目标，它就是在一定期限内，客户给自己设定的一个个人资产的增加预期值，即一定时期的个人理财目标。个人理财目标的分类：（1） 按时间长短分为短期目标（1年左右）、中期目标（3——5年）、长期目标（5年以上）。（2） 按人生过程分为个人单身期......

不知道你从事的是哪个行业，不过以下几点的知识，你如果掌握了的话，做什么类型的理财顾问都应该是TOP
财务规划原理
从微观经济之最优决策；宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略；金融市场与投资产品详解；家庭资产负债表的编写、分析与诊断；货币时间价值及其实务应用。
子教规划及住房规划
我国房产制度及房地产市场分析；住房消费规划及应用；子女教育规划及应用
投资规划
投资理财规划基础理论；投资环境分析；投资工具详解；投资组合及资产配置实务；行为金融学基础
保险规划及养老规划
退休养老需求测算及解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案、专项客户保险规划税务规划及遗产规划
我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划、遗产筹划原理、遗产筹划实务、专项客户遗产筹划
法商智慧
法律基础（民法、婚姻法、继承法、合同法)，财富管理的法商智慧
学会了以上知识你就意味着可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
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希望对你有所帮助