理财规划师的工作内容？

看你具体做那一个行业啦，但都是跟相关理财有关，具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。
银行系规划的是全部财产的分配，但以客户银行存放的资产为主。
证券系的会给你投资意见规划
保险系的会给你做详细的保险建议书，做全面的保险规划。
但是理财规划师相关行业都是以业绩来说话的，也就是说，你要有很好的人际关系网和有效的人脉才行
阅读 53 次 更新于 2024-09-27 19:24:59 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 银行理财规划师是干什么的

    理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务的银行工作人员. 因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、...

  • 知言网 理财规划师是干嘛的

    帮钱钱合格理财规划师根据投资者经济情况及投资需求给投资者规划同理财式般说包括保险存款理财教育养些

  • 知言网 理财规划师主要做什么工作?

    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术,针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标,提供综合性理财咨询的服务。理财规划要求提供全方位的服务。理财规划师,主要工作应该是为...

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