投资顾问是干什么的

从事于提供投资建议而获薪酬。投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问,有广义和狭义之分。广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问,特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。客户在接受金融投资服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
阅读 19 次 更新于 2024-11-20 00:37:41 我来答关注问题0
  • 真正的投资顾问不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,并能将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。优秀的投资顾问身后,应该...

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