投资顾问、理财顾问、理财经理、客户经理有什么区别

投资顾问是专注于房产，客户等高端领域为客户提供专业的分析和答复，理财顾问就是熟知各大银行理财产品， 根据客户情况才制定相应的方案，二理财经理就是管着理财顾问的领导，专业性就更强，客户经理，是理财顾问晋升后的称谓
基本上没有什么分别，都是为客户服务的，不过理财经理和理财顾问是需要考证件的
都一样！做的工作都一样，名头不一样而已！
这几个理财都很不错的，都是安全可靠的，可以分散投资：余额宝（2%-4%），百度金融（2%-5%），腾讯理财通（2%-5%），民生银行兔子金服（5-9%），兴业银行钱掌柜（3%左右）等
看每个公司 是 怎么说的 ，
投资顾问 加群
不就是一个业务员嘛、
阅读 45 次 更新于 2024-11-15 20:53:52 我来答关注问题0
7 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 理财顾问具体是做什么

    理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时...

  • 知言网 投资理财顾问主要是做什么的

    证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务...

  • 知言网 投资理财顾问

    你可以打一些理财公司的咨询电电话的,或者你亲自到公司了解,一般情况都很热情的。

投资顾问、理财顾问、理财经理、客户经理有什么区别类似问题

返回顶部