我是从事保险行业的，想考一个金融理财规划师德资格证，需要哪些准备？

要看你考哪一类证，目前国内主要是两套体系，一是国际金融理财规划师AFP,进阶CFP的考试，比较规范，但是价格较高，银行和证劵公司认可度高，另一个中国劳工部认证的职业技能考试ChFP，分一二三级，费用较低廉（一级也很贵），但是因为是初创期，请的老师水准很高，教材和实力针对中国国情做过调整，能够学以致用，从实务角度性价比不错，进行理财规划都没问题。还有一个系列是保险行销集团针对保险行业推出的美国RFC认证，财务顾问师，对保险从业人员进行针对性的培养，含金量不高，不过实务也可以，价格不贵。还是看您自己的定位吧。祝你好运
阅读 27 次 更新于 2025-03-17 10:31:50 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 从事保险行业需要什么证书

    然后给保险务务员,以他的名义做单,你拿提成,如果是这样,就不需要什么条件。找个比较好的业务员就行。 保险行业的资格证书需要什么条件 ... 考试时间为一个半小时,上机考试。80道选择题,20道判断题。 从事保险行业需要金融证吗 保险公司的门槛很...

  • 知言网 保险行业需要考哪些证件

    保险行业需要考取的证件包括: 《保险代理从业资格证书》:这是根据《保险法》和《保险代理人管理规定》,从事保险代理业务的人员必须持... 而CPIB则面向保险代理公司、保险经纪公司、独立财富管理公司的员工以及签约代理人。 《RFP注册财务策划师》:这是一个...

  • 知言网 想从事保险行业,有单独保险培训吗

    岗前培训12天啊?我之前在平安也才7天,太久了吧。不过应该是没有休息的。你要加入保险行业,给你培训是保险公司的责任,接受培训是你的义务。

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