想当理财师或者理财顾问要看什么证 好考不
可以考虑英国CISI主办的特许财富管理师CWM。财富管理国际资格认证是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办、上海财经大学承办的阶梯式财富管理国际资格认证项目。考试认证系列分为三个不同级别,由低到高分别是:财富与投资管理国际证书(一级)、高级财富管理国际证书(二级)、特许财富管理师证书(三级)。特许财富管理师CWM国际证书是与CFA特许金融分析师一样位列欧美金融资格认证最高级别的认证。 CISI是英国最大和得到金融证券与投资机构最广泛认可的专业性机构。受到世界上监管最完善、法律执行力最强的英国金融行为监管局FCA的严格监管,被全球超过50家的金融服务监管机构认可,包括英国金融行为监管局、新加坡金融行为监管局、香港证券监督委员会、国际证券事务监察委员会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。官方认可意味着持有此证书,可满足这些国家地区对金融及财富管理从业者的监管要求,不用再单独考取当地的资格证书。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构,例如汇丰、渣打和瑞银。
你这只是个销售 又不是分析师 总之不要证,是个人就可以
2 个回答知言财经问答专题活动
多去各大门户网站的相关板块学习 毕竟是跟钱有关的东西,多学点没坏处
要成为一个理财顾问,你需要掌握以下知识: 金融知识:理财顾问首先需要具备扎实的金融知识,包括但不限于股票、债券、基金、保险、期货等金融产品的基本概念、运作机制和投资策略。此外,还需要了解宏观经济、市场动态和行业趋势,以便为客户提供专业的投资建议。 法律法规:理...
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