理财顾问好做吗？是做什么的？

是帮人 规划理财方案 不好做，需要的专业知识很高以外，中国人还没有将自己的钱交给别人来打理的习惯。
　　理财顾问是比较好做的；一名理财顾问的工作主要包括：
　　与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
　　指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
　　针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
　　及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
理财顾问的工作主要包括：

与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；

针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；

及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
本条内容来源于：中国法律出版社《新编金融法小全书（第五版）》
理财顾问好做吗,不好做的
阅读 53 次 更新于 2024-10-22 18:35:44 我来答关注问题0
4 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 理财顾问是做什么的?

    1、与客户沟通掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 并针对客户的需求独立设计可行性方案,给客户具体的操作指导。 3、及时收集客户的反馈意...

  • 知言网 投资理财顾问好做吗

    这个岗位怎么说呢,首先第一你要具备对数字的高度敏感度;第二其次要有非常清晰的逻辑;第三,要对当前阶段各个行业发展理财等有兴趣;第四具备很强的专业知识。不过真的做了这=一=行,以后发展还是很不错的。希望对你有用,并且采纳,谢谢

  • 知言网 理财顾问具体是做什么

    理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时...

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