如何让潜在客户相信我们理财师和我们的公司。

作为第三方理财机构，在中国尽管存在了不短的时间，但是还远远没有被百姓认可，
第一、专业度
由于还没有被认可，所以真正的专业人才也不会选择这样的机构任职，导致机构招上来的人不论是专业知识还是职业素养都远远达不到理财的高度，是的客户认可度不高。
第二、信息滞后
目前银行的机构的优秀产品往往在半小时之内就销售一空，而由于第三方机构在科技手段上的落后，根本无法第一时间拿到最好的产品。
第三、利益裙带
很多产品的销售有很多返点 里面，导致第三方人员完全逐利，不考虑客户承受能力以及产品风险，导致最终客户受害，而这类销售人员则1年换一家机构，蒙完这家蒙那家，导致机构无法在市场中确立地位。

总体来说，对员工的专业和职业素养要求及管理是基础，没有这个，其他一切都是空谈，而这需要管理者根据自己的情况斟酌是否可以达成。

理财师想要被用户认可，需要避开这几点
我们通常都说要和优秀的理财师学习如何才能服务好客户，却忘了从做的还不够好的理财师身上汲取经验。那么在客户眼中，什么样的理财师是存在不足的呢？
经常联系不上
作为资深的理财师来说，他服务的客户比较多，有时候事情太忙，可能会出现无法及时回复每一条消息的情况，虽然看上去可以理解，但对于大部分的客户而言，还是难以接受。情况严重的话，甚至会因此失去这位客户。
其实也不难理解客户的这种心理，试想下你作为客户，你在购买理财产品之后，理财师不能及时跟进后期的相关服务，你有疑问想咨询时也联系不上理财师，你会不会觉得理财师之前对你的所有好态度只是为了卖出他的产品。
所以，作为理财师一定不能出现客户联系不上你的情况，无论是成交前还是成交后，保证客户能联系上你，这不仅是对你责任心的彰显，更是为你带来稳定客户源的关键，“好事不出门、坏事传千里”的道理相信大家都懂。
自身利益高于客户利益
理财师在给用户推荐理财产品时，可能会遇见自己利益和客户利益产生冲突的情况，这时候，优先考虑自身利益的理财经理往往是不被客户所欢迎的。在金融市场，本就是风险与收益并存的，如果理财师在为用户推荐产品时，只考虑到自身利益，却忽视了客户的风险承受能力和实际需求，一旦产品出现问题，所造成的后果将是无法控制的。
所以，理财师在服务客户的过程中一定要有长远眼光，只有始终坚持从客户利益出发，才能获得更长远的发展。
给不出好建议
客户对金融行业本身就缺乏一定了解，他们希望在遇到金融相关的问题时，能依靠专业的理财师帮助其做好财富管理。当客户找到你解决一些疑难点的时候，你不能及时给出建议或者给不出合适的建议，都是客户所不能接受的。
所谓“术业有专攻”，想要给用户提出合理的建议，理财师自己先要学会定位，你适合或者你想要服务哪一类人群：年轻人、中年人、老年人……，根据自己服务的特定人群，不断提升自己，把自己变成这类特定细分领域的专家，为用户做好财富管理工作。
一味迎合客户
客户虽然对于金融市场不如理财师了解，但是他们中的大多数人也是有自己的想法的，理财师在服务的过程中，如果为了留住客户，一味的迎合他们，不提出自己的投资建议或想法，客户难免就会质疑你的专业度，你是不是什么都不懂或者是资历较浅，所以才没有什么专业的投资建议。
想要被客户认可，理财师一定要敢于说出自己的想法和投资建议，对于客户不太合理的投资想法，要做到客观的分析利弊，帮助客户正确认识其风险所在，彰显出你作为理财师的专业和价值。

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想要被客户青睐，理财师应该怎么做？
市场上的理财师那么多，为什么客户偏偏就选中了你？优秀还是幸运？如果还不够优秀，理财师又该怎么做，才能更好的斩获客户“芳心”？
学会分享
作为一名优秀的理财师，除了要做好客户的财富管理工作，还应该及时和客户、朋友甚至是你的同行分享正确的理财观念和方法，一方面能“授之以渔”，另一方面还能在分享的过程中不断提升自己。
金融市场本就纷繁复杂，你无法只靠自己就去了解这个行业所要具备的所有知识和能力，所以学会和同行、朋友分享，他们也能在无意间为你带来意想不到的新知识。在这个分享的过程中，还能有效锻炼你的表达能力，为你实现和用户的有效沟通打下基础。
正确认识客户
部分理财师可能会有这样的一个误区，觉得我们的客户对于金融行业不够熟悉，就下意识的认为他们什么都不懂，但其实不然，像我们的大部分客户，他们对于金融行业的了解程度可能不如我们熟悉，但是他们绝不至于一窍不通，尤其是我们的高净值客户，他们除了懂点金融知识之外，对于高端医疗、法律、税务等也有一定的了解。想要了解他们的需求，首先你得正确认识他们，然后再从他们的真实情况去尽可能多的了解更全面的知识，避免出现客户提出一个问题，你却没办法给出解答。
学会宣传和营销自己
网络时代的快速发展，为我们的生活和工作带去了很多便利，理财师在工作的过程中，就可以借势互联网，学会把自己营销出去。如借助各大自媒体平台发表一些自己关于金融理财的观点、看法等，此外，理财师们也可以借助短视频平台去发表自己的观点，写好的文章和录制好的视频也可以邀请同行们来看一下，确保你在各大平台上传递的内容是专业可用的，同时让同行看你的文章或视频，也能让你看到自己的长处和不足，对于更好的提升自己也有一定的帮助。
保持学习
理财投资市场变化莫测，只有始终保持学习，才能紧跟时代变化。当然，想要做到长期学习，对于大部分人来说还是比较难的，毕竟学习不是一件很有趣的事情，很多人在刚开始学习的时候，可能热血高涨，等到过一段时间之后，就慢慢的失去兴趣了。当出现这种情况时，我们可以选择一些娱乐项目帮助自己从枯燥无聊的学习生活中放松一下，等调整好心态之后再投入到学习中；如果彻底停止学习，想要再进入学习状态，就更难了。

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