请问投资顾问这个职位主要是做什么工作？

类似于理财师之类的，但本质就是为那些有回扣利好的公司介绍业务，招揽生意的工作。投资顾问，顾名思义就是告诉你手里的钱应该投给哪一家公司哪一个项目的咨询人。表面上是个顾问，其实就是一个推销员似的工作。
从事于提供投资建议而获薪酬。投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。客户在接受金融投资服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
从事于提供投资建议而获薪酬。投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。客户在接受金融投资服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
阅读 29 次 更新于 2025-03-10 15:53:06 我来答关注问题0
3 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 投资顾问的主要工作是什么?发展前景如何

    反馈至公司相关部门。 投资顾问的发展前景主要取决于其专业能力和服务质量。随着金融市场的不断发展和投资者需求的日益增长,投资顾问的服务需求也在不断增加。然而,投资顾问行业也面临着激烈的竞争,只有不断提升自己的专业知识和技能,提供优质的服务,才...

  • 知言网 投资顾问是做什么的

    了解证券投资业务,帮助客户理解投资机会和一般的投资误区,引导客户理解和评价风险;2、调整投资方案:帮助客户对上一年的投资决策做=一=个回顾,确定是否要维持的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整;3、全面的需求分析。投资顾问指专门从事于提供投资建议...

  • 知言网 投资顾问是干嘛的

    投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问,有广义和狭义之分。广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问,特指在证券行业(如证券公司...

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