ifa独立理财顾问报考条件

硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。理财顾问需要具备的条件：需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。需要有良好的人品及职业操守以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
大专以上的学历或者1年以上的金融行业从业者
阅读 22 次 更新于 2025-03-09 10:00:47 我来答关注问题0
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  • 知言网 afp金融理财师报考条件是什么?

    AFP资格申请人须具备以下基本条件:1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工...

  • 知言网 afp金融理财师报考条件

    AFP金融理财师的报考条件主要包括以下几个方面: 学历要求:大专学历、本科学历、研究生学历、博士学历。 工作经验要求:大专学历,满足3年及以上相关工作经验可以报名;本科学历,符合2年及以上相关工作经验要求,可申请报名;研究生学历,符合1年相关工作经验要求,可申...

  • 知言网 AFP金融理财师报名条件

    报名条件 1.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试; 2.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批...

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