理财规划师报名详情,有意者必看!

【导读】理财规划师就是指应用个人理财规划的基本原理、技术性和方式,对于本人、家中及其公司的投资理财总体目标,提供综合型理财咨询服务项目的工作人员。
理财规划师共设三个等级,分别是初级、中级和高级。

一、理财规划师报名条件
学历:门槛低,高中/大专/本科皆可报读;
专业:无专业硬性要求,专业对口更轻松;
工作年限:只要连续从事金融行业工作一年及以上就可报考。
PS:初级/中级/高级报考条件有差异,满足条件之一即可报名。
二、理财规划师报名资料
蓝底或者白底的证件照3张(电子版),学历证书和身份证(正反面)复印件各1份,工作证明1份(需加盖公章或人事部章)高级需要提供。
三、理财规划师考试时间
往年理财规划师考试时间为每年的5月和11月,但因今年受疫情影响,有协会官网已发布考试延迟信息,考证学员须留意。
四、为什么要考理财规划师?
1、专业的理财规划师在各个金融机构中都是非常欠缺的;
2、银行个人理财,保险,投资,第三方财富等领域必备证书;
3、专业实力的证明,职业生涯提升的必要条件;
4、理论基础(会计、财务、宏观经济、法律、税务、金融基础、理财计算和规划、财产传承、投资规划等)和专业能力(现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划)都会有大幅的提升,对自己的理财也很大的帮助。
综上所述,就是小编今天给大家整理发布的关于理财规划师报名详情的相关内容,希望可以帮助到大家。
阅读 41 次 更新于 2025-03-16 12:04:06 我来答关注问题0
  • 国家理财规划师(职业资格二级)具备以下条件之一:1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。4、取...

  • 专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。 综上所述,理财规划师的报名条件涵盖了学历、工作经验、职业能力等多个方面。如果您想了解更多关于理财规划师报名条件的信息,建议您咨询专业的培训机构或相关的职业资格...

  • 理财规划师的报名条件主要包括以下几个方面: 学历要求:理财规划师的学历要求通常为本科及以上学历,不限专业,但必须获得明确的职业资格考试机构认可。院校会根据不同的专业分类和专业等级设置不同的科目、考试时间和内容。如果直接参加职业资格考试,只需要获得考试的...

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