如何筛选有价值的基金? 附筛选工具

这样的方式投资选择基金也是不错的选择。 这是在股指一波牛市行情中来选择收益率会较高一些的。 但在股指长期震荡市中,还是选择风险相对较小、收益适中、走势平稳的混合型基金较好一些。 在熊市行情中,选择债券型和货币型基金也是投资的一种较好的选择。

蛋卷基金有个“指数选基”的工具不错

这一工具的特点总结起来就是9个字:指数全、分类细、维度多。
他包含了全市场有场外基金跟踪的指数886只;通过固定标准,不同层级细分,直击目标;基金选择上通过5大维度自定义筛选。简单高效选出心仪的基金。

首先,一级分类上,分为主题、行业、宽基、策略、全球
1、 主题根据热点概念板块分类,追求长期热点。
热点划分是根据指数编制规则来确定的,相对主动管理型基金的热点概念,指数的确定性和相关性更高,毕竟主动基金的调仓是基金经理决定的,而指数是必须按照规则来买入成分股的。
2、行业采用申万一级行业分类
28个行业有场外指数基金跟踪的为17个。为什么不采用证监会行业分类呢,因为证监会的行业分类标准下,制造业的分类很宽泛,所以当我们看基金行业分类的时候,大部分是一半以上的制造业,所以我们采用申万的一级分类,更细化。
3、宽基按大小盘风格分类
这里用成分股平均市值进行风格分类,综指是不划分市值,全部都要的指数(注:国证1000,是全市场前1000市值,包含了上证50的大盘,中证500的中小盘和部分小盘,没法准确的定义他为哪种市值风格,因此加入综指分类下)。具体划分依据如下:

4、策略按因子分类
8个单因子加红利低波双因子。(因为红利和低波同时出现的概率太高,因此独立于单因子作为一个新分类)

5、全球按成分股上市市场分类
美国、德国、英国、中国香港和全球市场(日本目前还没有场外指数,印度是属于主动管理。
PS:目前因为数据源的问题,部分全球的指数尚不能添加。同时有的指数属于多个概念或因子,但目前只能显示在一个分类下,我们会在后续优化。
请点击输入图片描述
在指数选择上,额外增加指数热度,这是指数前一日成交量相对前5日成交量的变化比例,成交量上升,热度上升。
点击进入指数详情页后,可以看到当日行情、指数简介、指数估值、指数历史走势、跟踪基金等要素。点击指数估值查看详情可以调整到“指数估值”功能查看更多估值指标。

最后一步就是基金的选择,对于指数基金选择,每个人都有自己的偏好,有人喜欢费率低的,有人喜欢规模大的,有人喜欢超额高的。这最后的一步是蛋卷指数选基功能的核心,把所有跟踪该指数的基金盘点出来,把主要要素列举出来,投资者根据自己的偏好自定义排序,选择心仪的基金。(跟踪基金的左上角有一个横屏切换按钮,切换横屏就如下图一样,更方便对比)

同时,相关基金中,宽基分被动和增强,各自的筛选条件不同。
在这几个维度的抉择上,我们也提供一些思路
对于被动指数,目的是跟上指数就行,所以重点看费率和规模,用跟踪误差进行验证。因为低费率和稳定的规模,能保持基金的低成本平稳运作,更好的跟上指数。
对于指数增强,目的是超越指数的走势,重点看超额收益和规模,费率不作为主要参考,因为超额中已经扣除了管理运作费用。规模至少在1亿以上,1-2亿比较适合打新策略,规模超过20亿策略模型的收益容易被稀释,需要结合基金的长期超额稳定性决定。
在以上筛选规则的逻辑下,还提供6大标签,选出每个细分排第一的基金:
超额最高(近一年)
跟踪误差最低(近一年)
费率最低(综合管理费率)
定投最多(蛋卷用户定投选择)
交易最多(蛋卷近1个月交易额)
组合持仓最多(蛋卷基金组合中包含该基金且不低于3个组合)
最后提示,选出了基金,还需要坚持持有,多交流分享,投资路上有你有我。

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请问附件呢
阅读 6 次 更新于 2024-10-18 18:13:50 我来答关注问题0
  • 主要是选基金经理

  • 充分认识基金产品,不要轻信推荐。首先公募基金和其他产品要分清,要了解公募基金的几大主要类型,即股票、债券、QDII、货币等等,再从中构建属于自己风格的投资组合。买基金是一件谨慎的事情,要经过充分的调研,尽量不要因为去银行办个业务就入手一只被推销的基金。4、一些大众...

  • 挑选基金的三个层面 基金的选择我们一贯坚持基本面为主的选择方法,而且一般是鼓励投资者从老基金里挑选,对新发基金持观察的态度。如果非要从新基金里选品种,可以从基金公司、基金经理、基金品种三个层面分析,选择适合自己风险收益需求、具有持续一致投资业绩的基金进行配...

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