金融理财专员 是干什么的

理财专员是做什么的?

客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。 及时收集客户的反馈意见,对方...

投资理财专员是做什么的

就是客户经理,负责找客户。理财的的目的当然就是是为了赚钱了,投资对了当然能赚钱。

金融理财是做什么的

金融理财是指投资者通过合理安排资金,运用诸如银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货、外汇、保险、黄金、等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配,达到保值增值的目的,从而加速资产的增长。在通货膨胀日益增长的时代,投资理财已经成为了多...