中国平安保险中的理财顾问是什么职位

虽说是同为保险代理人，但中国平安的业务员更专业。况且，会投资的人不一定会理财，都需要专业😊

也是业务员，可以帮客户解决理财规划！包括怎么规划活期账户，怎么保全婚前婚后财产，怎么合计做好避债避税，怎么做财富传承让财富不缩水！未来平安的理财顾问都有理财规划师证书！更专业！

就是代理人，因为学习保险的都学理财知识，业务员多数懂的资产配置

业务员，国外称为理财顾问

也是业务员，不过时间长点，对你负责任的人

您好，是保险代理人

你好，是保险代理人

你好，就是代理人

就是保险代理人

也就是代理人吧

您好:也是保险代理人

代理人，有否理财师等级证

是真对每一个家庭中每一个成员综合合理配置财务支出规划的计划设计者。

保险代理人

代理人

至少是两年以上的业务员吧

就是个名称而已，这不是重点。

到天安来吧，天安有快速晋升平台，机会多，发展快

哦

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业务员

阅读 36 次 更新于 2024-11-15 20:10:05 我来答关注问题 0

理财顾问是做什么的?
1、与客户沟通掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。并针对客户的需求独立设计可行性方案,给客户具体的操作指导。 3、及时收集客户的反馈意...
理财顾问具体是做什么
理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时...
保险业的理财顾问是干什么的?
保险业的理财顾问与银行等的理财专家不是一回事。保险业的理财顾问实际是寿险顾问,主要工作是销售保险, 当然为了更好的为客户服务(或者获得客户信赖),你需要告知客户一些基本的理财知识,因为用保险来屏蔽风险本身就是一种理...

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