资产管理公司理财经理工作计划

工作计划分几部分:
一,市场开拓计划,如何寻找新客户
二,客户资源管理,如何管理老客户
三,产品管理,如何改进产品,提升产品价值
四,日常工作流程改善
阅读 21 次 更新于 2024-11-17 00:21:59 我来答关注问题0
  • 可以理解为卖货的,销售的。你要做理财的话,现在都可以直接下载 财理你APP生成一份理财规划,并根据其推荐进行购买相应产品即可。

  • 理财经理的工作职责:1、负责理财高净值客户的开发服务及维护,寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者,为合格投资者提供全方位的理财... 资产配置方案并向客户提供投资建议。4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯,...

  • 公司的产品,从而完成部门销售指标;向用户解答关于理财产品方面的咨询。银行理财经理的主要职责是:完成债券、回购、存款等日常交易工作;进行各种投资策略的研究、设计、实施;跟踪宏观经济、货币政策、信用风险等变化,及时提供投资建议;在投资过程中执行各项...

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