银行的个人理财经理如何挖掘客户？

1、查一下上期理财客户名单，逐个联系，争取续签；
2、查一下所在分理处客户资料和存款情况，逐个联系，争取新签；
3、查一下所在分理处客户住房贷款资料，选择实力强的，逐个联系，争取新签；
4、从各大楼盘处了解已签客户资料，选择实力强的，逐个联系，争取新签；
5、学会理财，自已都不会理财，客户怎么信你。
可以使用专业的CRM客户关系管理系统，你可以关注下8月8日由全球最佳中小企业CRM百会CRM精心打造的“百会CRM公开课”第三期，本期在线课程将针对投资理财行业客户管理面临的“三大痛点”，推出百会CRM投资理财行业解决方案。百会CRM行业解决方案首席讲师郭朋富先生将结合其对于投资理财行业的独到见解，直击投资理财行业客户资源管理、金融产品精准匹配、行业风险控制的“三大痛点”，准确分析问题及相应的解决途径。CRM是销售管理者和销售团队的必备工具，无论您的企业处在什么行业，无论处于初创期还是发展期，都不要再错过这次与CRM深入接触的机会。即日起登陆百会官方网站就可以在线观看往期课程回顾并报名参加此次百会CRM公开课。
了解本行客户情况，因人而异，量身定做理财产品，才能赢得客户的认可和信任。
建立完善的客户资料库，有利于发展工作。
最重要的还是你自己要精通各种业务，和及时掌握各种金融信息。
阅读 29 次 更新于 2024-11-17 13:32:38 我来答关注问题0
3 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 怎么寻找理财客户

    寻找理财客户可以多认识银行、保险行业的朋友。在银行当中资金来往数额很大很频繁的人,理财上肯定是有需求的,对口的oc保险,很多的商人都会参与,可以认识这2个行业的朋友,互相共享资源。

  • 知言网 理财经理怎么发展客户?

    我稍微说下我的见解。第一,最快的方式就是通过身边的人给你介绍客户,这样蝴蝶效应,一传十,十传百。第二,利用网络,宣传自己,比如朋友圈,像新闻一样准时发送理财信息。第三,你手中一定有客户的信心,要进行分类,根据他们的消费行为,以前的购买类型进行有针对的营销。第...

  • 知言网 做理财产品如何找客户

    1、直接在同行业公司抢客户。2、撒网,意味着您必须要很努力、勤快。你用你的努力交叉组建成为一个火力网,一个能捞东西、有破坏力的网。而此时大量打电话,就成为撒网的基础。也许,当你打满100个电话时,100个电话中通常可能只有80个电话是打通的,80个电话中又往往可能只有...

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