银行的个人理财经理如何挖掘客户?
1、查一下上期理财客户名单,逐个联系,争取续签;
2、查一下所在分理处客户资料和存款情况,逐个联系,争取新签;
3、查一下所在分理处客户住房贷款资料,选择实力强的,逐个联系,争取新签;
4、从各大楼盘处了解已签客户资料,选择实力强的,逐个联系,争取新签;
5、学会理财,自已都不会理财,客户怎么信你。
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了解本行客户情况,因人而异,量身定做理财产品,才能赢得客户的认可和信任。
建立完善的客户资料库,有利于发展工作。
最重要的还是你自己要精通各种业务,和及时掌握各种金融信息。
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