怎么备考理财规划师呢?
目前已通过考试,分享下我的经验。目前考试时行业协会在举办,颁发的是“执业证”。如果是希望从事理财规划师,可以通过这个考试系统学习理财规划涉及的内容。
报名
可关注CHFP理财规划师专业委员会的网站,网站会公布报考的通知公告。
目前报名的范围不要求具备从业经验,所以只要年龄达到,学历达到要求就可以报名(学历要求不高)
报名费用包括培训证书的学习费用(不同级别的费用不同,费用较高)、报名费。
参加培训,获得培训证书
改由行业协会举办后,所有考级都增加了培训证书这一环节,需要考生选择官方网站中的培训学校,参加培训证书的考试。(一般就是缴费购买后,听课,课时达到后,就可以在该学校的app或者网站中看到证书。)
备考
建议听课+做题。
购买教材。两本书都比较厚,建议将书按章节拆分,方便查找和学习。
听课。课程主要就是培训证书时的课件,有些培训学校是有VIP课程的,但费用都比较高,可以根据经济条件自主选择报考。因经费问题,我并未报考VIP课程,只报了普通班的课程。因为官方出的大纲并不详细,考点不明确,所以后期建议关注报名的培训学校,他们会组织考前的一个辅导,告知一些记录信息的技巧。(本次的辅导在考题方面并无太大作用)
注意事项:
理论知识:主要是宏观的,所以要加强记忆;
专业技能:要跟着练习题去练习。
需要购买金融计算器,帮助计算,这个务必购买,购买的型号在教材中有体现。
祝顺利通过考试!
报名
可关注CHFP理财规划师专业委员会的网站,网站会公布报考的通知公告。
目前报名的范围不要求具备从业经验,所以只要年龄达到,学历达到要求就可以报名(学历要求不高)
报名费用包括培训证书的学习费用(不同级别的费用不同,费用较高)、报名费。
参加培训,获得培训证书
改由行业协会举办后,所有考级都增加了培训证书这一环节,需要考生选择官方网站中的培训学校,参加培训证书的考试。(一般就是缴费购买后,听课,课时达到后,就可以在该学校的app或者网站中看到证书。)
备考
建议听课+做题。
购买教材。两本书都比较厚,建议将书按章节拆分,方便查找和学习。
听课。课程主要就是培训证书时的课件,有些培训学校是有VIP课程的,但费用都比较高,可以根据经济条件自主选择报考。因经费问题,我并未报考VIP课程,只报了普通班的课程。因为官方出的大纲并不详细,考点不明确,所以后期建议关注报名的培训学校,他们会组织考前的一个辅导,告知一些记录信息的技巧。(本次的辅导在考题方面并无太大作用)
注意事项:
理论知识:主要是宏观的,所以要加强记忆;
专业技能:要跟着练习题去练习。
需要购买金融计算器,帮助计算,这个务必购买,购买的型号在教材中有体现。
祝顺利通过考试!
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理财规划师考试科目如下:三级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》二级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》一级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》如果在备考过程中,遇...
1、理财规划师资格证在当地人事考试网报名考试,报考条件是:连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有其他专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
我在去年通过理财师考试时只做了一本联系册,其他就是看书,看老师画的重点难点,争取考试时见到概念型问题不犹豫,能抓准要点。很重要。助理理财师其实很简单,自己不要压力过大。如果是听过面授班的,把老师讲义的课件多看几遍。
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