理财规划师报考条件

一、职业名称：理财规划师
二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。
四、报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
五、报考条件：
——理财规划师（具备以下条件之一者）
1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
六、考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。
理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。
高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》

理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》

该回答在2006-03-20 10:37:32由回答者修改过

南省劳动就业训练中心，河南省最专-业的培训机-构，有需要请在线咨询:1660909908或1348143149

你好，亲！很高兴为您解答疑问。针对你提出的问题做出以下解答：

理财规划师考试报名条件

　高级理财规划师申报条件(一级)

1、连续从事本职业工作 19年以上。

2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作 13年以上。

3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作 10年以上。

4、取得本职业理财规划师(二级)职业资格证书后，连续从事本职业工作 4年以上。

　理财规划师申报条件(二级)

1、连续从事本职业工作13年以上

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书，从事本职业工作5年以上

3、具备本专业或相关专业大学本科学历证书，从事本职工作5年以上

4、具备本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上

5、取得本职业助理理财规划师职业资格证书，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时并取得结业证书后，连续从事本职业4年以上

6、具备本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师资格证书，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时并取得结业证书后，连续从事本职业工作3年以上

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上

助理国家理财规划师申报条件(三级)

1、连续从事本职工作6年以上

2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书

3、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职工作1年以上

理财规划师报名费用

考试费用

理财规划师(三级)认证考试费为100元。

中级理财规划师(二级)认证考试费为400元。

高级理财规划师(一级)认证考试费为600元。

补考考试费如下：

《理财规划基础与家庭财务规划》 100元

《风险管理与保险规划》150元

《投资规划》150元

《家族财富管理》200元【摘要】
理财规划师报名条件及费用标准【提问】
你好，亲！很高兴为您解答疑问。针对你提出的问题做出以下解答：

理财规划师考试报名条件

　高级理财规划师申报条件(一级)

1、连续从事本职业工作 19年以上。

2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作 13年以上。

3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作 10年以上。

4、取得本职业理财规划师(二级)职业资格证书后，连续从事本职业工作 4年以上。

　理财规划师申报条件(二级)

1、连续从事本职业工作13年以上

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书，从事本职业工作5年以上

3、具备本专业或相关专业大学本科学历证书，从事本职工作5年以上

4、具备本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上

5、取得本职业助理理财规划师职业资格证书，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时并取得结业证书后，连续从事本职业4年以上

6、具备本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师资格证书，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时并取得结业证书后，连续从事本职业工作3年以上

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上

助理国家理财规划师申报条件(三级)

1、连续从事本职工作6年以上

2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书

3、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职工作1年以上

理财规划师报名费用

考试费用

理财规划师(三级)认证考试费为100元。

中级理财规划师(二级)认证考试费为400元。

高级理财规划师(一级)认证考试费为600元。

补考考试费如下：

《理财规划基础与家庭财务规划》 100元

《风险管理与保险规划》150元

《投资规划》150元

《家族财富管理》200元【回答】
这个您是在线咨询回答么？【提问】
这个工作年限在企业里面做财务可以么干了好多年了，本职工作是啥？【提问】
银行，证券公司，保险公司，财富公司等金融类机构工作。
【回答】
那我这财务类的普通企业可以不【提问】
那我这财务类的普通企业可以不【提问】
亲 应该不会那么严格 更准确的认定范围建议您咨询考试主办单位哦【回答】
好的，上网报名么？官方网站是啥【提问】
好的，上网报名么？官方网站是啥【提问】
理财规划师报名流程

报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心的报名点进行现场报名。

、在各省和劳动厅职业技能鉴定中心或机构报名。

第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。

第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考。

第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。

第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放书(考试未通过者可以参加补考)。【回答】

适合人群：对理财感兴趣，想从事理财工作的学员、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。更多理财信息请咨询武汉博创职业培训学校