理财规划师需要关注具体投资品种的配比吗

考理财规划师需要学些什么

三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审,即案例分析;均为客观题。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员...

理财规划师都涉及哪些方面的内容?

理财规划师的工作内容涉及到了以下几个方面: 现金规划:预留现金主要是为了满足日常开支,预防突发事件和投机性需要。家庭生活中,应通过现金规划,用手头现金满足短期需求,预期的现金支出则通过各种储蓄、活短期投资工具来满足。 消费规划:赚钱,最根本的是为了消费。...

成为理财规划师须掌握哪些知识?

成为理财规划师需要掌握以下知识: 经济学:理解市场经济的基本原理,掌握宏观经济学和微观经济学的相关知识,以便更好地分析经济形势和市... 风险管理与保险规划:了解风险管理的基本原理和方法,掌握保险产品的种类和特点,能够为客户设计合理的保险方案。 投资