想做一个投资顾问应该怎么做？

首先要了解你所要做的工作的基本知识, 不要害怕碰壁，要勇以偿试， 而且最重要的是自己你一定要有自信， 相信自己一定可以的！

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
1、身兼多能的金融通才；
2、强势的专业背景；
3、良好的职业素质；

首先要了解你所要做的工作的基本知识, 不要害怕碰壁，要勇以偿试， 而且最重要的是自己你一定要有自信， 相信自己一定可以。

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。

对金融企业和社会来说，一个合格的理财顾问应该具备下列素质。
第一，做事先做人。理财顾问首先应该是个合法合规的专业人士，同时他应该以比普通老百姓更高的道德标准要求自己，譬如公正公平、勤奋尽职和客户利益至上等；
第二，没有客户的理财顾问是没有价值的。也就是说理财顾问不是简单的理论或产品专家，他必需具备很强的市场营销能力，或者说，个人理财是实用的金融产品销售和服务的内容和手段；一个理财顾问的客户多少和业务量也是其实用的个人理财规划知识和技能水平的具体表现（成功的业务人员不一定具有很高的个人理财知识技能，但没有客户的理财顾问不能称为合格）；
第三；良好的工作态度、习惯。知识、技能可以学习、培养；较高的知识、技能如果没有良好的工作态度、习惯，绝大多数人很难成为合格的理财顾问。态度决定习惯，还是习惯形成态度？大家可以讨论，只有良好的习惯才能长久坚持。
上面的讨论多少决定了我们在理财顾问队伍建设中，招聘什么样的人和如何培训。可惜，多少企业没有认真讨论过合格理财顾问的基本素质、特征，就开始想象他们的理财顾问应该是什么样的，最后不少人简单将理财顾问=高尖端的技术、专家型人材，浪费不少人力时间和财力，走不少弯路！