APF金融理财师考试的几个问题

我们是单位裏面会安排进行考试.
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这科没过还有一次机会的.
首先,AFP的学习,看似内容繁多,但与现实生活和工作的结合很好,很到位,实践性很强,所以学习并不太困难,大多与实务处理相联系,深刻理解基本概念,对学习很有帮助,个人认为,多看几遍其中的基本原则和概念定义,要比多做练习题有用得多,所费时间精力也少得多;
其次,任何知识的学习,融会贯通都很重要,把两本书加上课件达到2000多页的资料,最后变成一张A4纸,考试就不会有任何问题,AFP的题目,真的很灵活,考的其实都很基础,只是表述和提问很灵活,对审题要求很高。你差不多3分钟就要解一道题这样。
补充即金融理财师(Associate Financial Planner,以下简称AFP)和国际金融理财师(Certified Financial Planner�0�3,以下简称CFP)认证制度。标准委员会在中国进行AFP资格认证。
标准委员会将通过公开和公平的原则,选择和授权有资格的教育机构培训金融理财师,并由该教育机构颁发AFP培训合格证书和CFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。在标准委员会正式授权有资格的教育机构培训金融理财师前,由标准委员会颁发培训合格证书。
具有大专以上学历,达到标准委员会制定的“4E”标准的资格申请人,可获得AFP资格证书。获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP资格申请人取得AFP资格的第一个条件。AFP培训共108学时,内容包括:n 金融理财原理n 投资规划n 个人风险管理与保险规划n 员工福利与退休规划n 个人税务与遗产筹划n 案例分析ⅱ 通过标准委员会组织的AFP资格考试,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。AFP资格申请人通过标准委员会组织的AFP资格考试后,须在4年内向标准委员会提出资格认证的申请。ⅲ 满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。AFP资格申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。AFP资格申请人须提交由该申请人的上级领导,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。ⅳ 满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。AFP资格申请人须同意并恪守标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。ⅴ AFP资格申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP资格证书。AFP资格证书的有效期为两年,持照人须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。back to top能否对CFP认证过程作简要的介绍?ⅰ 获得AFP资格,并达到国际CFP组织认定的“4E”标准的资格申请人,可获得CFP资格证书。获得《国际金融理财师CFP培训合格证书》是CFP资格申请人取得CFP资格的第一个条件。ⅱ 通过标准委员会组织的资格考试,是CFP资格申请人取得CFP资格的第二个条件。CFP资格申请人通过标准委员会组织的资格考试后,须在5年内向标准委员会提出资格认证的申请。ⅲ 满足标准委员会制定的从业经验标准是CFP资格申请人取得CFP资格的第三个条件。CFP资格申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的工作经验。CFP资格申请人须提交由该申请人的上级领导,或已获得CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。ⅳ 满足标准委员会制定的职业道德标准是CFP资格申请人取得CFP资格的第四个条件。申请人须同意并恪守标准委员会发布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。ⅴ CFP申请人在满足了上述四个条件后即可获得CFP资格证书。CFP资格证书的有效期为两年,持照人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。请问培训课程豁免的条件是什么?标准委员会将参照国际CFP组织正式成员的通行做法,通过学分评估程序,免除AFP/CFP资格申请人的部分AFP/CFP课程的培训。凡符合下述条件之一的AFP/CFP资格申请人,可向标准委员会申请培训豁免,直接参加AFP资格考试:n 拥有标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位;n 拥有标准委员会认可的相关资格证书。
AFP资格申请人从业经验的时间要求是:n 具有研究生学历者,须有一年以上(含一年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。n 具有大学本科学历者,须有二年以上(含二年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。n 具有大专学历者,须有三年以上(含三年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。n 从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。CFP资格申请人从业经验时间的要求是:n 具有研究生学历者,须有二年以上(含二年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。n 具有大学本科学历者,须有三年以上(含三年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。n 具有大专学历者,须有五年以上(含五年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。n 从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。AFP及CFP的资格考试是如何举行的?AFP资格考试每年举行2次,分别为6月的最后一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试共计六小时,分上下午进行。CFP资格考试每年举行2次,分别为每年6月的最后一个周末和11月
问题在哪。。。。
阅读 35 次 更新于 2024-11-15 14:00:36 我来答关注问题0
  • 通过率百分之八十,通过培训后在金库网报名

  • 只需“认证”就可以申请领证啦具体考试合格率嘛,不好说考试内容占比例嘛,个人觉得背诵和数理各占一半,背诵内容更多考得是细节,数理内容考得不是很难,主要是“税收、房产、投资、家财”几块的公式个人推荐哈,可以买本《AFP考前冲刺》,能看完,看懂,基本考试应该没

  • AFP金融理财师考试 不是很难 你在哪里 如果在广州 我可以帮助你

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