金融理财师经验分享辅导记录怎么写
该记录应详细、客观、具有针对性。工具:电脑、文档1、首先,明确记录金融理财师经验的目的和对象。2、其次,简要介绍辅导的背景和基本情况。3、然后,详细记录辅导过程中的重要内容,包括讨论的问题、提供的建议、达成的共识等。4、最后,总结辅导的成果和不足,提出改进意见和建议。
1 个回答知言财经问答专题活动
满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。 AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金... AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。 AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道...
满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
在服务客户的过程中,理财师们难免会遇上“难缠”的客户,这其中或多或少都和理财师的销售技巧有点关系。如何提高自己的销售技巧,来促成订单成交率呢?接下来这几点,理财师们一定要花上几分钟好好看看! 引起对方兴趣销售技巧,也可以理解为沟通技巧,通过沟通...
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