私人理财顾问的现状

随着社会的发展,人们收入水平的提高 ,对于提供个性化的理财专属服务需求日益凸现。目前,享受私人服务的多数为中产以上的阶层,然而,据网络最新数据表明,很多普通消费者也逐渐成为了私人理财顾问的服务人群。目前私人理财顾问主要分布于金融机构,并且主要针对自身金融产品进行推广,具有一定的局限性,但是由于客户的需求越来越高,需要私人理财顾问可以跨机构、跨行业的为客户量身定做设计符合自己的理财模式。私人理财顾的“管家式”服务,将成为未来私人理财顾问发展的一大趋势。同时也需要有独立于金融机构的第三方私人理财服务机构提供跨机构、跨行业多个领域全面服务。

阅读 7 次 更新于 2024-11-18 01:37:46 我来答关注问题0
  • 随着社会的发展,越来越多的私人顾问出现在我们的生活当中,为我们提供个性化的专属服务。目前,享受私人服务的多数为中产以上的阶层,然而,据网络最新数据表明,很多普通消费者也逐渐成为了私人顾问的服务人群。其中,私人形象顾问、私人理财顾问、私人法律顾问、私人营养顾问、...

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  • 呵呵,现在想理财的人不少,想给别人做理财赚钱的也不少。可大多数想给别人理财的人,其实对理财的理解都还浅薄得很。要想进入这行,得有点悟性,否则不能给客户带来收益,自己也打不出名声。

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