国家理财规划师的职业介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

阅读 30 次 更新于 2024-11-15 18:57:51 我来答关注问题0
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  • 知言网 理财规划师就业前景如何

    理财规划师作为新型的金融服务职业,即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等,也可以独立执行,以第三方的身份为客户提供理财服务。2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财

  • 知言网 理财规划师的定义

    理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分...

  • 知言网 理财规划师相关职业

    你考的是助理的话就不需要有相关的工作经验,只要符合报考助理其中的一个条件就可以了,关于理财方面的行业有保险、银行(金钥理财,金葵花理财这些是各家银行理财部门)、投资理财公司(这类公司大都是睁着眼睛说瞎话,昧着良心办事),证券公司,建议你向银行业挺进。理财这个...

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