国家理财规划师的职业介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

阅读 30 次 更新于 2025-03-11 00:15:50 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 理财规划师就业前景如何

    理财规划师作为新型的金融服务职业,即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等,也可以独立执行,以第三方的身份为客户提供理财服务。2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财

  • 知言网 理财规划师

    据我所知,国家职业资格认证分五级,分别是初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)、高级技师(一级),理财规划师起点本身就高一些,助理理财规划师已经是三级了,所以按级别说,已经不低了。 至于对找工作有多大用,我个人觉得,证书嘛,是证明自己能力...

  • 知言网 国家理财规划师是什么?

    国家理财规划师是曾经由国家劳动和社会保障部颁布的理财师职业证书。 国家理财规划师,是曾经由国家劳动和社会保障部颁布的理财师职业证书。2016年,根据国务院《关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定国发〔2016〕68...

国家理财规划师的职业介绍类似问题

返回顶部