不同银行、证券公司以及保险公司对理财规划师一职的岗位说明书

理财师不论在保险、证券、银行其职责都是一样的,是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。
阅读 24 次 更新于 2025-03-11 03:02:35 我来答关注问题0
  • 经营有人寿保险业务的保险公司被依法撤销或者被依法宣告破产的,其持有的人寿保险合同及责任准备金,必须转让给其他经营有人寿保险业务的保险公司;不能同其他保险公司达成转让协议的,由国务院保险监督管理机构指定经营有人寿保险业务的保险公司接受转让。

  • 保险﹑银行﹑证券这三者之间是都属于金融,都是金融工具的关系。银行,是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构,是商品货币经济发展到一... 有价证券。因为它们是在金融市场可以买卖的产品,故称金融产品;因为它们有不同...

  • 保险、银行和证券的主要区别如下: 监管机构不同:保险的监管机构为保险业监督和管理委员会(保监会),银行的监管机构为银行业监督和管理委员会(银...

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