理财产品适当性原则
综合考虑客户人生周期的所有因素。在销售代理理财产品时，要综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力、客户投资目标、投资期限长短、产品流动性等因素，为客户推荐适合的产品。
1 个回答知言财经问答专题活动
综合考虑客户。理财产品销售适当性原则是要有适合的产品,适合的客户,适合的网点,适合的销售人员。总体说是综合考虑客户。理财产品是由金融机构和商业银行提供的以实现资产保值,增值为目的的业务。
银行代理理财产品销售的基本原则包括适当性原则、客观性原则和避免利益冲突原则。(正确)银行理财产品是商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上,针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划。在理财产品这种投资方式中,银行只是...
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