任海鲲讲理财顾问有哪些职责？

理财顾问的职责是什么呢?具体做什么?需要什么知识?

美其名曰是理财顾问,其实说白了就是报销营销人员,去了之后就是卖保险报频

理财顾问具体是做什么

理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时...

理财顾问是干什么的

理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。 理财顾问的工作主要包括以下几个方面: 对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况,找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征和风险承受能力,为客户推荐投资方向。 ...