任海鲲讲理财顾问有哪些职责?
理财是一个汉语词语,拼音是lǐ cái,英文是Financing,指的是对财务(财产和债务)进行管理,以实现财务的保值、增值为目的。
1 个回答知言财经问答专题活动
美其名曰是理财顾问,其实说白了就是报销营销人员,去了之后就是卖保险报频
理财顾问的工作内容如下:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操...
理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时...
任海鲲讲理财顾问有哪些职责?类似问题
- 有知道好的投资顾问公司吗?感觉怎么样?任海鲲有人听说过吗? 24次阅读
- 任海鲲说的理财顾问的职业趋势? 16次阅读
- 究竟如何破解抽象的MBA逻辑题? 35次阅读
- 没有工作经验的人可以考投资顾问吗?舍维课堂的任海鲲的课有没有用? 23次阅读
- 网上的投资顾问师靠谱吗?任海鲲出名吗? 25次阅读
- 如何购买中央人民银行的理财产品 22次阅读