为什么说理财魔方的“3C投顾”理念很切合当下中产家庭理财？

仔细想想，这三个标准确实很切合当下中产家庭理财的刚需啊。现在有很多的家庭都想做一个稳妥的家庭理财规划，他们最大的需求就是收益稳定、风险低。但放眼整个财富管理行业，很多投资人并没有专业的、系统的理财知识。面对市场风险，投资者没有正确认识资产配置和止损之间的关系，对自身风险意识、资金管控、资金投入也没有清晰的认知，很容易盲目跟随市场乱投。理财魔方在业内第一次提出这个“3C”投顾服务标准，而且我发现他们很早就提出财富管理应该由卖方模式向买方投顾模式转型，你看现在很多银行跟金融机构也在提这个转型了。我觉得理财魔方还是很有前瞻性的。 想了解更多可以百度一下
阅读 36 次 更新于 2024-11-15 20:58:56 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 最近老看到“3C投顾”,理财魔方是第一家提出的么?

    “3C投顾理念”是理财魔方第一家提出的,他里面提到的“客户立场、个性化定制、伴随式服务”这三个概念,我这几个月也看到不少银行跟大金融机构在说,不过目前说客户立场的比较多,说投顾服务的也有一部分,概念相似,但理财魔方提出的最早,最前瞻,整个服务理念也更全面系统...

  • 知言网 理财魔方投资有安全保障吗?

    安全保障主要看他们的资金监管及是否正规吧,我看理财魔方APP上介绍,还是非常有安全保障的,他们是证监会批准的正规持牌基金销售机构,投的基本是公募基金,资金由民生银行监管,钱的流向都可查,平台不会碰用户的资金,所以也不会有跑路风险。我们用户投资,不就是图个收益稳定,本...

  • 知言网 为什么选择第三方理财?

    在这个投资热潮一浪高过一浪的金融市场中,为什么我们要选择第三方理财呢?因为第三方理财具有不可比拟的独特优势: 1、体现了客户利益最大化原则传统理财服务中,会以销售金融产品为主,在理财服务内容上比较单一甚至空洞。第三方理财业务是独立于传统金融产品...

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