为什么说理财魔方的“3C投顾”理念很切合当下中产家庭理财？

仔细想想，这三个标准确实很切合当下中产家庭理财的刚需啊。现在有很多的家庭都想做一个稳妥的家庭理财规划，他们最大的需求就是收益稳定、风险低。但放眼整个财富管理行业，很多投资人并没有专业的、系统的理财知识。面对市场风险，投资者没有正确认识资产配置和止损之间的关系，对自身风险意识、资金管控、资金投入也没有清晰的认知，很容易盲目跟随市场乱投。理财魔方在业内第一次提出这个“3C”投顾服务标准，而且我发现他们很早就提出财富管理应该由卖方模式向买方投顾模式转型，你看现在很多银行跟金融机构也在提这个转型了。我觉得理财魔方还是很有前瞻性的。 想了解更多可以百度一下
阅读 36 次 更新于 2025-04-20 05:29:38 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 最近老看到“3C投顾”,理财魔方是第一家提出的么?

    “3C投顾理念”是理财魔方第一家提出的,他里面提到的“客户立场、个性化定制、伴随式服务”这三个概念,我这几个月也看到不少银行跟大金融机构在说,不过目前说客户立场的比较多,说投顾服务的也有一部分,概念相似,但理财魔方提出的最早,最前瞻,整个服务理念也更全面系统...

  • 知言网 你们觉得理财魔方提出的“3C投顾”对中国财富管理行业有什么作用?

    不知道别人,我自己是对股票不懂,基金懂一些,银行理财大概的了解,平时也没时间关注太多行情的东西,之前有定投几只基金∞但那个基金选错了也白搭,理财魔方的精筛基金组合,我是挺认可的,比自己投赚的多。3C投顾理念,别家银行,机构没说,但客户立场跟买方投顾的理念是有...

  • 知言网 理财魔方马永谙的新书里提到3C投顾理念,具体讲了些什么?

    我现在看了大概三分之二了。小马哥这本《家庭理财十三课》里写的“3C投顾”标准也就是面向中等收入家庭理财服务,必须满足“客户立场、个性化定制、伴随式服务”三个标准。我觉得不管是对于财富管理的从业者来说,还是对于我们普通投资者自己研究理财,都蛮有帮...

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