想做理财规划师应该准备什么？

首先需要考取理财规划师相关的资格证，比如：国家理财规划师（必考）、保险代理人资格、证券从业资格证、基金从业资格证等，其次积累相关工作经验，比如证券工作经验或者基金工作经验等。
要注意的是理财规划师报名有一定的要求，需要满足以下任意条件之一：1、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；2、连续从事本职业工作6年以上；3、具有其他专业大学专科及以上学历证书的，需要连续从事本职业工作1年以上；4、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
阅读 14 次 更新于 2024-11-17 16:22:33 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 理财规划师都要学习什么内容

    我也许可以给你一点建议,因为我是在6月参加的考试,现在已经拿到证书了,理财课程要学的内容还是很多,比如说,理财计算基础,理财规划基础,税收和财务等,还有你从事到这个工作以后实际要用到的风险管理和保险规划,退休养老规划,税收筹划等,...

  • 知言网 怎样才能成为一个理财规划师?

    1.学习专业知识2.影随业界大咖3.加强实践功底打铁还需自身硬,所以除了“外功”还要修炼“内功”可以找一些理财类的书籍,或者报考一些相关的职业课程理论和实践结合起来

  • 知言网 怎样成为一名理财规划师?

    我的理解是多学习+多考证。学习:所谓术业有专攻,多钻研与本专业有关的业务,以及与客户有关的行业知识,才有话可说,并且有理有据。考证:可以考取基金证、银行从业证、金融理财师、保险证等资格证书。

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