理财顾问个人简历范文

　　写一份好的简历，单独寄出或与求职信配套寄出，可以应聘自己感兴趣的职位。参加求职面试时带上几份，既能为介绍自己提供思路和基本素材，又能供主持面试者详细阅读。下面是为大家精选的理财顾问个人简历范文,仅供参考!
　　理财顾问个人简历范文
　　姓名：xxxx 性别：男

　　年龄：XX岁 身高：XXX

　　体重：XX 学历：高中

　　籍贯：贵州

　　现所在地：上海浦东外高桥

　　求职岗位：销售经理/主管、客户经理/主管、客户关系管理

　　求职地区：上海浦东

　　期望薪资 5000-8000元/月

　　个人评价

　　本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚;工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力;纪律性强，工作积极配合;意志坚强，具有较强的无私奉献精神。

　　工作经历

　　上海汇金房地产投资顾问有限公司

　　工作时间：2010年06月-至今

　　薪资水平： 5000-8000元/月

　　在职职位：高级营业主任

　　工作职责： 1 了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务;

　　2 根据客户需 荐合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通;

　　3 为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同;

　　4 为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。

　　上海金石投资理财顾问有限公司

　　工作时间：2008年03月-2009年11月

　　薪资水平： 5000-8000元/月

　　在职职位：客户经理

　　工作职责： 、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

　　2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;

　　3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
　　理财顾问简历范文
　　吴松

　　一年以上工作经验|男|25岁(1991年4月12日)

　　居住地：上海

　　电　话：136******(手机)

　　E-mail：xxxxx@ xxxxxx.com

　　最近工作[9个月]

　　公　司：XX有限公司

　　行　业：金融/投资/证券

　　职　位：金融理财顾问

　　最高学历

　　学　历：本科

　　专　业：金融学

　　学　校：上海财经大学

　　自我评价

　　本人作风优良、待人诚恳，人际关系良好，处事冷静稳健，能合理地统筹安排生活中的事务。具备较强的逻辑思维方式，对事情认真负责，能吃苦受累。有很强的责任心和团队意识，自信、乐观，具有一定的创新意识。

　　求职意向

　　到岗时间：一个月之内

　　工作性质：全职

　　希望行业：金融/投资/证券

　　目标地点：上海

　　期望月薪：面议/月

　　目标职能：金融理财顾问

　　工作经验

　　2015/1 — 2015/10：XX有限公司[9个月]

　　所属行业：金融/投资/证券

　　咨询部　　金融理财顾问

　　1. 通过电话的方式向已开发客户及潜在客户销售公司产品，完成一定的销售任务。

　　2. 通过公司专业培训，熟知公司旗下各类产品。

　　3. 分析客户需求，跟踪客户使用产品情况，为客户提供优质专业的销售服务。

　　2014/3 — 2014/12：XX有限公司[9个月]

　　所属行业：金融/投资/证券

　　咨询部　　金融理财顾问

　　1. 收集公司所需的各类信息，进行产品的市场分析，制定并完善相关的营销方案。

　　2. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身销售业务及专业知识水平。

　　3. 服从公司领导的安排，完成上级安排的其他工作。

　　教育经历

　　2010/9— 2014/6 上海财经大学 金融学本科

　　证书

　　2011/12 大学英语四级

　　语言能力

　　英语(良好)听说(良好)，读写(良好)
　　理财顾问个人简历范文
　　基本信息

　　姓 名：闵xx 性 别：女

　　婚姻状况：未婚 民 族：汉

　　户 籍：甘肃 年 龄：24

　　现所在地：贵州 身 高：170

　　联系电话：135****1238

　　电子邮箱： [email protected]

　　求职意向

　　希望岗位：投资/理财顾问、投资/基金项目经理

　　工作年限： 职称：无职称

　　求职类型：全职 可到职日期：随时

　　月薪要求：面议

　　实习经历

　　xx年3月—xx年7月 xx有限公司，担任文件整理员。主要工作是：负责文件的归档，合同数据的录入等工作。

　　教育背景

　　毕业院校：广东金融学院

　　最高学历：本科

　　获得学位：理学学士、经济学学士

　　毕业日期：2013-07

　　所学专业一：应用心理学

　　所学专业二：金融学

　　获得证书

　　大学英语六级证书、BEC中级证书、证券从业一级证书、期货从业资格证

　　奖励情况

　　1、获专业奖学金

　　2、国家励志奖学金

　　3、劳经之星一等奖

　　4、校级三好学生

　　5、获证券一级从业资格证

　　6、获得BEC中级证书

　　7、获得期货从业资格证

　　语言能力

　　英语水平：优秀

　　国语水平：优秀

　　粤语水平：良好

　　自我评价

　　学习能力很强，能够迅速接受新事物及新方法，快速掌握相应技能，并且善于交流沟通。
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　　刘威

　　三年以上工作经验|男|26岁(1987年10月16日)

　　居住地：上海

　　电　话：139********(手机)

　　E-mail：xxxxxxx@ xxxxxx.com

　　最近工作 [ 1年8个月]

　　公　司：XX公司

　　行　业：金融/投资/证券

　　职　位：理财顾问

　　最高学历

　　学　历：专科

　　专　业：国际金融

　　学 校：北京联合大学

　　自我评价

　　心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人 际，有丰富的营销经验。

　　求职意向

　　到岗时间：一个月之内

　　工作性质：全职

　　希望行业：金融/投资/证券

　　目标地点：北京

　　期望月薪：面议/月

　　目标职能：理财顾问

　　工作经验

　　2012 /7—至今：XX公司[1年8个月]

　　所属行业： 金融/投资/证券

　　销售部 理财顾问

　　1. 负责银行信用卡新客户的开发工作。

　　2. 担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务。

　　3. 负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作。

　　4. 善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。

　　2011 /6—2012 /6 ：光大银行[1年]

　　所属行业： 银行

　　私人部 大堂经理

　　1. 在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。

　　2. 每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解。

　　教育经历

　　2007 /9—2011 /6 北京联合大学 国际金融专科

　　证 书

　　2009 /6 大学英语四级

　　2008 /12 大学英语四级

　　语言能力

　　英 语(良好) 听说(良好)，读写(良好)
　　投资理财顾问个人个人简历模板
　　李丽

　　三年以上工作经验|男|25岁(1991年2月4日)

　　居住地：广州

　　电　话：154******(手机)

　　E-mail：lili@ geren-jianli.com

　　最近工作[1年8个月]

　　公　司：XX软件有限公司

　　行　业：多元化业务集团公司

　　职　位：投资理财顾问

　　最高学历

　　学　历：本科

　　专　业：金融学

　　学　校：中南财经政法大学

　　自我评价

　　本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务，具有丰富的行业研究经验。严谨的工作作风，了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。在性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。对工作质量要求较 高;条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。

　　求职意向

　　到岗时间：一个月之内

　　工作性质：全职

　　希望行业：多元化业务集团公司

　　目标地点：广州

　　期望月薪：面议/月

　　目标职能：投资理财顾问

　　工作经验

　　2013/7—至今：XX集团公司[1年8个月]

　　所属行业： 多元化业务集团公司

　　理财部 投资理财顾问

　　1、 负责公司拟投资项目前期的信息收集、评估判断、可行性调研、尽职调查等;

　　2、 负责寻找，甄别和确定适合公司发展的新项目，并对新项目进行可行性论证;

　　3、 负责根据市场环境变化，及时向公司提出战略规划建议;

　　4、 负责建立投融资运作模式，进行投资分析，提出资本运营方案，研究资本市场发展动态;

　　5、 负责公司投资与发展战略的日常管理工作。

　　2012/6—2013/6：XX证券有限公司[1年]

　　所属行业： 金融/投资/证券

　　投资部 投资理财顾问

　　1、 负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、债券发行、财务顾问等各项投行业务的实施;

　　2、 负责项目现场工作，作为项目现场的牵头人;

　　3、 负责项目的前期策划、实施及后期监督工作，对项目质量及风险进行控制;

　　4、 负责与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调，提出合理化建议;

　　5、 负责对投行项目人员提供技术指导，对项目中的技术问题提出解决建议;

　　6、 负责带领项目组完成发行人的持续督导工作;

　　7、 负责协助培育企业引入战略投资者进行投资工作，并推动相关股改和上市工作;

　　8、 负责协助培育企业进行借壳和并购重组谈判及实施的相关工作 。

　　教育经历

　　2008/9—2012/6 中南财经政法大学 金融学 本科

　　证书

　　2010/6 大学英语六级

　　2009/12 大学英语四级

　　语言能力

　　英语(良好)听说(良好)，读写(良好)