理财风险评估必须柜台操作吗

如果是第一次购买银行理财产品一般是需要去银行柜台操作的，投资者也可以携带身份证去银行的柜台进行问卷评估，银行会根据投资者回答的情况进行分类。
以后的评估不一定在柜台操作，投资者可以通过银行手机银行进行评估，一般在手机银行的点击投资理财如果是第一次购买理财产品则会要求根据页面提示问卷调查，如实回答相关的问题即可完成评估。
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阅读 28 次 更新于 2024-11-16 17:56:10 我来答关注问题 0

1 个回答知言财经问答专题活动

建行首次购买理财产品必须去柜台风险评估吗
对的,必须的,要填份单子的首次需要,做过以后就不用再做了很简单的一份回答,几分钟就OK,只不过必须要自己去柜台亲笔签字
需要去银行柜台进行风险评估吗
一般在进行比较大的投资(购买理财,银行代售的保险)之类才需要
首次购买理财是否需要在柜台进行风险评估?
第一次购买银行理财产品的投资者需要带上个人有效证件前往发售该产品银行的营业网点进行风险评估,所以第一次也就等同于在柜台来完成购买了。在完成风险评估后,投资者已经不是首次购买的,可以直接以线上渠道如网上银行、手机银行等来执行购买操作...

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