投资理财咨询员是干什么的？

一般是金融专业毕业的，或者参加过理财规划师的培训，对金融类，股票，基金，保险，黄金，外汇等投资品有一定了解，实体类的房地产投资，店铺经营也有了解的人士，为客户提供个人理财服务的专业人士
简单点就是客服，为客户排除疑虑，做理财的基础就是当咨询员，好比做销售的基层就是导购，加油吧！如果你想成为理财顾问，要学很多懂很多的知识。
为客户提供理财咨询的
帮你提出理财建议的
阅读 17 次 更新于 2024-11-15 06:33:26 我来答关注问题0
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  • 知言网 理财顾问是做什么的?

    1、与客户沟通掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 并针对客户的需求独立设计可行性方案,给客户具体的操作指导。 3、及时收集客户的反馈意...

  • 知言网 理财顾问具体是做什么

    理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及...

  • 知言网 投资理财顾问主要是做什么的

    是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财

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